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증시부양책을 앞세운 새 정부에 대한 기대감에 더해 원화값 상승에 따른 외국인 투자자들의 귀환이 코스피 3000선 재돌파를 이끌었다는 분석이다. 코스피는 이달 들어서만 10.4% 올랐다.

외국인은 작년 8월 이후 9개월 연속 순매도했다가 올해 5월 말 순매수로 전환한 이후 이달 들어 매입폭을 확대하는 모습이다. 올 6월 외국인 순매수 규모만 4조5000억원에 달한다. 투자자 예탁금이 65조원을 돌파하는 등 늘어난 유동성도 코스피 상승에 불을 지피고 있다.
고배당펀드 최초로 3000선을 돌파한 2021년과 비교할 때 가장 큰 차이점은 국내 정치 불확실성 해소에 의해 랠리가 시작됐다는 점과 삼성전자 외 다른 주도주들이 증시 상승 분위기를 이끌었다는 점이다.
2021년은 코로나19 대유행 이후 각국의 정책금리 인하로 글로벌 유동성 장세가 나타나 주요국 증시가 함께 오르는 상황이었다. 하지만 이번 상승장에 대출문의 선 지난해까지 국내 증시가 나 홀로 하락했던 기저효과에 새 정부의 증시활성화 정책라는 내부 요인이 겹치며 코스피가 단연 부각되는 모습이다.
또한 코스피에서 차지하는 비중이 20%가 넘었던 삼성전자의 주가 급등이 2021년 초 3000선 돌파를 주도했던 상황과도 달라졌다.



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증시에서 삼성전자가 차지하는 시가총액 비중과 영향력도 크게 줄었다.

최초로 3000선을 돌파했던 2021년 1월 7일 삼성전자의 시총은 495조원이었는데 현재는 352조원에 그치고 있다. 반면 SK하이닉스는 98조원에서 197조원으로 늘어났고 한화에어로스페이스(44조원) 등 새로운 주도주 씽씽론 와 업종이 등장했다.
이 때문에 삼성전자를 제외하고 코스피를 계산한다면 지금 3200선에 다가갔다는 분석도 나온다.
대선 이후 허니문 랠리의 효과도 있었다. 과거에도 대선 이후 한 달간 주가가 평균 3~4%, 1년 후 14~16% 상승하는 경향이 나타났다.
한국거래소 관계자는 “증시에 영향을 미치는 금리 농협 집담보대출 , 유가 및 지정학적 리스크 등 대외환경은 4년 전보다 악화된 측면이 있다”면서도 “원화 강세, 반도체 업황 개선 기대감 등은 상승 기대 요인”이라고 말했다.
지금까지는 삼성전자 없이 코스피 3000선을 돌파했지만 역사적 최고점인 3305.21(2021년 7월 6일)을 넘어 4000선, 5000선까지 나아가기 위해서는 삼성전자의 실적과 경쟁력 회복이 필요하다는 지적이다. 증시 대장주인 삼성전자는 지난 3월을 마지막으로 6만원 선을 회복하지 못하고 있다.
대선 이후 외국인 투자금이 몰리면서 이달 들어 몇 차례 장중 6만원을 돌파하기는 했으나, 종가 기준으로는 지난 11일에 5만9900원까지 오른 이후 그 근방에서 등락을 반복하고 있기 때문이다.



서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞에 태극기와 삼성전자 깃발이 바람에 날리고 있다. [김호영 기자]



이에 삼성전자는 코스피에서 차지하는 영향력 자체가 줄어들고 있다. 올해 첫 거래일인 1월 2일 코스피 시총 중 삼성전자 비중은 16.24%에 달했으나 이날은 14.28%에 불과했다. 국내 주식의 상승 랠리가 시작된 이달 들어 시총 비중 15% 선이 붕괴되며 2016년 이후 최저 수준을 기록한 것이다.

지난해에는 삼성전자를 중심으로 인공지능(AI) 반도체 관련주의 랠리가 펼쳐지며 시총에서 차지하는 비중이 20%를 웃돌았다.
이처럼 삼성전자의 비중이 감소한 것은 실적 측면에서는 엔비디아향 고대역폭메모리(HBM) 납품이 장기간 지연되며 투자자 피로감이 커진 상태에서 주주환원에서도 아쉬운 모습을 보이고 있기 때문이란 지적이다.
반면 금융투자업계 일각에서는 삼성전자의 실적 부진이 당분간 계속될 것이라면서도 주가가 낮아진 현 상황을 투자 기회로 삼을 수 있다는 주장이 제기된다.
에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 올 2분기 영업이익은 6조8125억원으로 전년 동기 대비 34.77% 감소할 전망이다.
류형근 대신증권 연구원은 “삼성전자는 올 상반기 실적 부진이 불가피하다”면서도 “단기 점유율보다는 미래 이익 체력 개선을 중심으로 전략을 선회해 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.9배인 현 주가 수준이 1배까지 회복될 것”이라고 전망했다.